蒂姆，一個單身父親，想要贏回他叛逆的的9歲大的兒子－馬庫斯的尊重和感情。爲了證明他不是一個徹頭徹尾的失敗者，蒂姆離開他那毫無前途的工作，卻意外的被軍情五處招募爲間諜。本劇講述的就是這樣一個菜鳥間諜的工作和生活。