故事講述剛離婚不久的格雷格(威爾遜飾)遇到了迷人的伊莎貝爾(海耶克飾)。伊莎貝爾住在大街上，認爲這個被汙染、破敗不堪的世界並不是真實的。她相信這個醜陋的世界是在一個美麗、和平、“真實”的極樂世界的內部。起初格雷格表示懷疑，但他最終發現這個理論很有道理。