本片講述清末年間，境外匪首瓦祖倬率衆入侵，不斷制造動亂，企圖分裂新疆。飽嘗荼毒之苦的邊疆各族人民，密切配合清軍，爲了運送糧草，與入侵的瓦祖倬匪幫浴血激戰，殊死相搏,用生命和鮮血，維護了國家疆土的完整與統一。