毛大爺和毛大娘是方圓幾百裏地內頗有名氣的外科和內科醫生，他們爲人善良，忠厚可親，醫德和醫術頗爲百姓所稱道。某天清早，老兩口分頭外出行醫。毛大娘幫人接生後在人家喝了點喜酒，醉醺醺地踏上回家之路。醉臥山間之際，竟遭遇一只斑斓猛虎。老虎毫無加害之意，反而溫順非常，原來是希望毛大娘幫其爲家中的母老虎接生。看到虎寶寶順利降生，毛大娘准備回家，臨行前發現母虎受傷，于是承諾次日讓擅長外科的老頭兒上山療傷。在此期間，一名商人在山上遭到劫匪殘殺，而這一切也爲毛家老兩口的官司遭遇埋下伏筆……本片根據《聊齋志異》中的故事改編。