少年鐵木真隨父親乞顔部落首領也速該遠行，爲了平複與仇敵蔑兒乞人之間的恩怨，也速該希望兒子選擇蔑兒乞人的女兒爲妻，而鐵木真卻選擇了弘吉剌部落首領的女兒孛兒帖，並承諾五年後前來迎娶歸途中，也速該死于敵人塔塔兒人的毒酒，部落的牛馬和牧民也被叛徒虜去。鐵木真從少年時起便經曆了人生困苦，他一面和母親四處漂泊，一面躲避著仇家的追殺。