狂風卷落葉，天狗食白日。天降異象，驚動了出巡蔡州鄭縣的包拯（金超群飾）一行。突然，一群神秘人從天而降，幾下身手便將包拯連人帶轎擄走，原來擄人者乃鄭縣高姓大宅公子高天儀（陳志朋飾），他要狀告當今聖上抛妻棄子！　　鄭縣高府中，包拯拜會當年被選入宮的王秋容（魏秋華飾）。秋容取出昔日宋仁宗（張鐵林飾）臨幸的證物龍鳳肚兜，直指天儀便是當今太子，包拯和公孫策（範鴻軒飾）認定此事與宮廷有莫大關連。這時高家次子天佑（夏雨飾）突然闖入，包拯發現他智商愚鈍，秋容、天儀則處處維護。　　原來，秋容當年懷著龍脈出宮産子，後被高緒（龍隆飾）收留。自小接受宮廷式教育的天儀以爲自己就是龍裔，祈盼早日認祖歸宗，將所學造福百姓，他卻不知道自己的生父竟是高緒，而弟弟天佑才是真命天子。天儀更不知道，父親不惜與神棍全大道（白鷹飾）合謀，令龐太師（杜滿生飾）女兒龐妃流産，一步步將自己推上王位——一...