大皇子弑父奪權，殺死皇帝，並追殺逃出皇宮的二皇子。流離失所的二皇子在逃亡的道路上被自稱大英雄的蓋三猛所救，並被三猛帶回到神秘的谷底村落暫避風頭。在二皇子身邊保護其的錦衣衛實則是大太監陳桂安插的眼線，只爲時機成熟時以二皇子之名義將大皇子引出皇宮並將兩人同時殺害，奪得天下。不料，谷底村落居民皆爲忠臣之後。在陳桂回宮的半路，隱藏的英雄豪傑將陳桂最終殺死，還二皇子皇帝之位。