明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進飾），無意中目睹了門馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門馬黨衆，令姿三四郎心悅誠服，拜其爲師。然而，矢野覺得他生性好鬥，出爾反爾，有意考驗他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指點，抱樹入水沉溺多日，終于領悟師傅教誨。此後，在老師的調教下，姿三四郎的柔道突飛猛進，對門馬黨一戰成名。此後，一位不速之客前來挑釁，姿三四郎正欲挺身而出，卻被對方拒絕，相約後會有期。此後，姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起子飾）並墜入愛河，卻沒想到比武對手竟是她的父親——柔術大師村井（志村喬飾）……