少年趙雲他四處尋師學藝，希望可以有一番作爲。武師謝陽深知趙雲是練武奇才，便建議他入山尋找奇人拜師。趙雲拜別謝陽後，在山中遇到了同山賊大戰的張繡，便出手相助，打敗一衆山賊並將趙雲引薦給自己的師傅，即蓬萊槍神童淵。後趙雲成爲童淵的關門弟子。時值童淵閉關，又逢黃巾賊亂世 ，張繡與趙雲商討下山除惡，童霏得知後便纏著二人一同前往。趙雲與張繡並肩作戰，合力對抗黃巾賊。混戰之中，童霏爲趙雲擋下致命攻擊而死，遂趙雲決定回到故鄉常山，對抗到處作亂的黃巾賊，就此與張繡分別。多年後，趙雲已是劉備麾下大將，而張繡也成爲曹操身邊重臣。