天下共主啟昆被刺身亡後，天下大亂，由天璇、天樞、天玑和天權四國瓜分天下。而後蠻族遖宿國入侵中垣，接連拿下天樞和天玑兩國，遖宿士氣大漲，想要並吞天璇和天權。瑤光王子慕容離離開天權去往遖宿，慫恿遖宿舉兵天璇，另一方面利用仲堃儀和天璇殺死遖宿王毓埥。而後成功扶植毓骁上位，並且在毓骁的幫助下立郡。爲平衡天下大勢，仲堃儀派門徒楚艮甯與顧十安前往天璇，輔佐陵光，天璇逐漸強盛。慕容離自我設計失蹤，誘使天權和遖宿舉兵天璇，天璇滅。慕容離複出，卻被仲堃儀算計，被迫和遖宿兵戎相見，遂向天權求助，天權助慕容離擊退遖宿。原以爲天下從此太平，卻不料開陽野心浮出水面，仲堃儀獻計開陽導致天權將軍因慕容離慘死。執明和慕容離離心，兩人最終兵戎相見。但爲了國家與天下子民的利益，執明與慕容離最終聯手，消除誤解，鏟除暗黑勢力。