兩年前，朝鮮5446秘密特殊部隊派出五星組組長元柳煥（金秀賢 飾），潛入韓國某個村莊擔當間諜。元化名方東久，以傻子的身份在一位吝啬的大媽家落腳，他清楚村中每一個人的身世和動向，同時爲了不露馬腳不得不經常做出一些傻裏傻氣令人啼笑皆非的事來。隨著金正日離世，祖國方面似乎發生些許變化。當年與元互爲競爭對手的黑龍組組長李海浪（樸基雄 飾）以及視元爲導師恩人的後輩李海真（李玹雨 飾）相繼出現在村中。孤獨的東久在兩位同志面前會稍稍作回自我，而在和“敵國”百姓的相處中，他心中的冰冷也慢慢地發生改變。
　　某天，一道針對5446部隊間諜的命令傳來，三個年輕人的命運迎來了最嚴峻的關隘…