膽小且溫柔、出身于武士家庭的新海一馬（岡田健史），劍術不行也拿不了刀，平日靠在私塾教普通百姓維持生計。小時候曾被妖怪救過的他，對妖怪存在一事，深信不疑，所以也堅持做著妖怪的研究。一日，他在一座廢屋裏，看到平日幫他管教其他學童的小雛正在和一個神奇的土器說話，當一馬接過小雛給他的勾玉時，土器突然變化，跑出一名叫做天之邪鬼（本鄉奏多）的妖怪。這一切，都因爲小雛想見到亡母，並和她道歉。在小雛的拜托下，一馬和天之邪鬼等其他妖怪一起行動，幫她如願。