天地之間靈韻萬生，滄海桑田的數千年中，孕育了無數玄妙而詭谲的族群。妖、魔爲一己貪念蠶食弱小的人類，力求生存的人類中隨之誕生了一些擁有特殊能力的人。其中更有可化腐朽爲神奇之人，僅憑一支畫筆，便可爲人重塑筋骨，易容改貌，世間稱之爲畫皮師。畫皮師自古以來都遵循著古訓，一師一徒秘傳著畫皮的法術。直到最後一代畫皮師遇到一種靠食人臉皮來維持容貌的妖，由此引發了一場人與妖的正邪大戰。