在邊境城市聖帕布羅，爲一年一度的“墨西哥嘉年華”做准備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是爲了報複；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，並預感到他的死亡。還包括一個經典的女性法塔萊和一個古老的旋轉木馬與一個粉紅色的馬…