同志伴侶 Freddy 和 Mo，渴望擁有自己的孩子，只好求助于他們的好友Polly。Freddy 是藝術家，近作全都跟BB有關，恨小朋友恨到發燒。Polly也一直想懷孕，自然不介意幫忙。唯一是Mo對這個安排還有少許保留。過程期間，鄰居開始滋擾他們，危機逐漸迫近，結局意想不到。柏林首映震撼全球，結局更令觀衆議論紛紛。勇奪第65屆柏林影展泰迪熊獎最佳同志電影，大膽踩界探討生命意義。