公元300年前後，吐谷渾部落公主可魯克與家奴托素相戀，卻遭到部落首領的強烈反對，托素爲了追求自己的愛情，只身涉險去西涼，可魯克亦追隨而去，曆盡萬般艱辛和磨難，最終感動天地彙聚成兩片湖水。