巴西裏約熱內盧的貧民窟，這裏是“上帝之城”，更是魔鬼也會歎息著轉身的地方。
　　阿炮（Alexandre Rodrigues 飾）帶著我們到了這裏，他見證了這裏二十多年來被殘暴、貪婪、複仇、野心、背叛、掠奪所裹挾的混亂生活以及最終導致的一場災難性的黑幫爭鬥。雖然從小就要 輾轉于匪徒間求生存，但膽小怕事的性格與自我保護的本能卻使他一直能平安度日。
　　60年代初，阿毛、阿夾和阿呆是這裏的“少年三俠”，在搶劫完旅館之後，他們三人分道揚镳，阿夾重回上帝的懷抱，而阿呆和阿毛紛紛付出了生命的代價。
　　70年，當年“少年三俠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 飾）靠著自己的心狠手辣，不停地吞並別人的地盤，成爲了貧民區的“小霸王”，生意也從搶劫升級到了更爲暴利的毒品買賣，和他一起飛黃騰達的還有班尼（Phellipe Haagensen 飾）。
　　班尼認識了美麗的安迪麗卡（Alice Braga 飾），准備歸隱，在送別的晚會上，他意外被對頭殺害，悲痛之下，“小霸王”集合人手給班尼報仇，幫派之間的厮殺就此開始。
　　此時的阿炮，機緣巧合下成爲了雜志社的見習攝影師，他的相機，照下的卻是孩子們持槍荷彈的猙獰，和幫派間無休無止的仇殺。