從表面上來看，美夕（長沢美樹 配音）是一個普通的少女，但她還有著第二重身份——東方吸血鬼。但是，作爲一個吸血鬼，美夕的獵物並不是人類，正相反，她的任務是解救被“魔神”侵蝕的人類，不惜一切手段，甚至是將人類送入地獄。“魔神”，是善于控制人類心智的一種魔物，它們潛伏在人類的內心深處，待到最恰當的時機突然爆發，而這種爆發，對于人來來說，往往都意味著死亡。美夕正是用吸血的方式，將魔神驅逐出人類的身體再加以消滅。同時，作爲美夕一直的敵人，冷羽（緒方美惠 配音）一直在其後緊追不舍。　　在戰鬥的進程中，美夕漸漸發現，魔神並不是真正的敵人，真正的敵人是躲在魔神背後的操縱者，只有消滅了操縱者，才能夠使人類獲得永恒的救贖。而當操縱者的真面目出現在美夕面前時，美夕受到了極大的震撼。

作爲 14 歲孩子永恒的守護者，美優頻繁地從全國各地的學校轉校到另一所學校，尋找惡魔並將他們送回黑暗的世界。Miyu 的戰鬥日子從未結束，因爲 Shinma 也拒絕被追捕，或者攻擊 Miyu，試圖通過擊敗守望者來提高她在朋友中的聲譽。

有一天，轉學到常盤女子學園的美優被一位名叫千裏的女孩接近，並最終陪伴她的團隊在城鎮裏散步。美優也喜歡千裏，千裏無憂無慮地說：“美優總是一個人，所以我叫她。” 兩人從城裏的街頭小販那裏購買了 友誼的象征，並承諾彼此永恒的友誼。

另一方面，美遊將常盤女子學園周邊出現的神魔們陸續送入了黑暗世界。然而，當美優看到柔弱的孩子和善良的同齡女孩成爲神魔的獵物，命運被打亂時，美優想起了自己的過去，臉上露出悲傷的表情。

由于美優轉學以來怪事頻發，同學們也開始對美優的身份産生懷疑。就在此時，千裏的哥哥從北方歸來。千裏的哥哥作爲神魔覺醒，並記住了家族消滅一代代守護者的使命，被美遊送回了黑暗，但這只是爲執行他絕對消滅美遊的計劃爭取時間的一種方式。沒有。最終，時間到來，作爲“最強神魔”覺醒的千裏出現在了美優的面前。千裏高興地永遠做個孩子，打敗了奪走她心愛弟弟的美優，但注定不死的美優仍然複活了。千裏被衝向她的熔岩之手埋葬，美遊給了千裏“永遠的小睡”，然後再次出發去追尋迷失的神與惡魔。