Koko（鄭文雅 飾）的男友（周潤發 飾）是香港一名社工，樂于助人。在男友的影響下，Koko也當上了一名社工。Koko雖然能經常幫助別人，但卻一直未能改善自己和父親的關系。Koko父親剛剛刑滿獲釋，因爲不滿父親的所作所爲，Koko多次將來向奶奶要錢的父親趕出家門。一次偶然，Koko認識弱智青年肥貓（鄭則仕 飾），肥貓的智商一直保留在童年水平，他和母親在清貧中度日，整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一個惡霸經常欺負肥貓，周圍的人對此亦無可奈何。Koko想幫助肥貓適應社會、自力更生，她最終能成功嗎？