月夜行舟，幽谧鬼魅，美國作家克裏斯托福（Billy Drago 比利?德拉高 飾）隨船行駛于漂著浮屍的河中，去那禁忌小島尋找他失散的愛人小桃（美知枝 飾）。他曾與小桃約定帶她同回美國，然遍尋不見愛人蹤影，卻從一面容醜陋的妓女（工藤夕貴 飾）處得知小桃已經死亡的噩耗。
　　悲痛欲絕的克裏斯托福請求妓女講述小桃死亡的經過和原因，妓女則將這一切及自己的身世娓娓道來。他不斷指出女人敘述中的虛假，一次次重複，逐漸逼近事實真相，也將他和終極恐怖進一步拉近……
　　◎幕後制作
　　集合13位頂尖驚慄電影導演聯手炮制的短篇集《Masters of Horror》，邀來日本導演《鬼來電》、《Audition》三池祟史參與製作。這一集是由三池崇史 Takashi Miike 導演的短片集《恐怖大師》第1季第13集。
　　《Masters of Horror》絕對是每個驚慄電影迷夢寐以求的作品，因爲參與這個計劃的導演均會拍攝一部約一小時的作品，這次參與的就有《Suspiria》的Dario Argento、《德州電鋸大屠殺》的Tobe Hooper等。由10年前起便開始執行這個企劃的製作人Mick Garris表示，三池祟史執導的《Audition》爲他帶來巨大的衝擊，因此特別邀請三池祟史加入。三池祟史執導作品的故事內容並未公佈，不過可以肯定這將會是一部令觀眾毛骨悚然的恐怖電影。