拉敏爲逃脫祖國對同性戀者的迫害，躲在一艘土耳其貨船上離開伊朗。但他並未想到，自己竟會遠離自己熟悉的一切，意外來到墨西哥韋拉克魯斯市，在這座熱帶港城過起流亡生活。他嘗試適應更自由的新生活，結識新的人；他的欲望也被喚醒，同他的過去和未來碰撞交織。