肥胖憂郁的哈維爾(Carlos Areces 飾)出生于西班牙一個小醜世家,他的父親死于內戰,生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小醜。時過境遷,成年後的哈維爾求職來到一家馬戲團,遇到了當家小醜賽吉(Antonio de la Torre 飾)以及美豔的雜技女明星納塔莉娅(Carolina Bang 飾)。他們是一對情侶,生活中的賽吉嗜酒狂暴,經常對納塔莉娅飽以老拳,後者雖然痛苦不堪,卻又無比沉緬于這份變態的暴力之中。哈維爾愛憐這株時常爲暴風雨摧殘的柔弱小花,而納塔莉娅也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良。以此爲契機,這三個人糾纏出了一段血腥的畸零人生…… 本片榮獲2011年歌雅獎最佳發型設計、最佳特效獎;2010年威尼斯國際電影節最佳劇本獎和銀獅獎最佳導演獎。
主演:哈維爾·古鐵雷斯,瑪利亞·萊昂,阿德爾法·卡爾沃,阿德裏安娜·帕茲,特諾切·韋爾塔,Rafael Téllez,安東尼奧·德·拉·托雷,Domi del Postigo,José Carlos Carmona,Alberto González,克雷格·史蒂文森,José Chaves,Juanfra Juárez,Juan Carlos Villanueva,Amanuel Cadaval,華金·奧爾特加